参加アーティスト：星野 源(Vocal, Guitar, Handclap), 伊藤大地(Drums, Handclap)
伊賀 航(Bass,Handclap), 横山裕章(Piano, Organ, Wurlitzer), 高田 漣(Pedal Steel)
岡村美央(Violin), 橋本 歩(Cello), 川上鉄平(Trumpet), 滝本尚史(Trombone)
武嶋 聡(Clarinet), 庄司知世(Horn)

参加アーティスト：細野晴臣(Vo, G, B, other instruments)、鈴木茂(Guitars)、林立夫(Drums)、佐藤博(Pf)
徳武弘文(Guitars)、木津茂理(Cho)、 中村まり(Cho)、Cocco(Vo)、コシミハル(Acc, Key)
高田漣(Mandorin, Pedal Steel, other instruments)、伊賀航(B)、伊藤大地(Drums)
ヴァン・ダイク・パークス(Pf)

参加アーティスト：星野 源(Vocal, Guitars, Handclap)、伊藤大地(Drums , Handclap)、伊賀 航(Bass, Handclap)、横山裕章(Piano, Handclap)、川上哲平(Trumpet)、滝本尚史(Trombone)
武嶋 聡(Clarinet)、庄司知世(Horn)

参加アーティスト：鈴木惣一朗(ギター、パーカッション)、安宅浩司(バンジョー、スティール・ギター、ベース)
伊賀航(ベース、チェロ)、 藤原マヒト(アコーディオン、シンセサイザー)
武嶋聡(クラリネット、フルート、サックス)、 田中佑司(ヴィブラフォン、ピアノ、エレピ)
神田智子(歌、ピアニカ)、中島久美(ヴィオラ、ヴァイオリン)、 信太美奈(コーラス)、
レイチェル・ダッド(コーラス)、ウィグ・スミス(コラ、コーラス)

参加アーティスト： 木津茂理（歌, 太鼓, チャンチキ）、松原寛（Dr.）、伊賀航（B）、姜小青（中国古筝）
土屋玲子（二胡）、後関好宏（Sax）、武田朋子（篠笛, 能管）、スミン（Chorus, 鈴）
Produced by 青柳拓次

参加アーティスト： 野村卓史・伊賀 航・伊藤大地・高田 漣
All Tracks Produced by 星野 源
Recorded and Mixed by 内田直之
Mastered by 田中三一at Bernie Grundman MASTERING, 2010

参加アーティスト：
細野晴臣、コシミハル、岡田崇、片岡知子
Harry Hosono & The Chow Chow Cats（細野晴臣・コシミハル・高田漣・伊賀航・浜口茂外也）
Vagabond cpa、ベルト・ケンプフェルト&ヒズ・オーケストラ、パーシー・フェイス&ヒズ・オーケストラ